中國(guó)建筑骨料的現(xiàn)狀與發(fā)展分析報(bào)告
中國(guó)砂石協(xié)會(huì) 秘書長(zhǎng) 韓繼先 中國(guó)砂石骨料網(wǎng) 行業(yè)分析師 肖旭雨
1 骨料發(fā)展歷程
1.1骨料產(chǎn)品定義
骨料(俗稱砂石，英文名aggregate)是用于拌制混凝土或砂漿的砂、碎石或礫石的總稱。即在混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料。
在建筑業(yè)中，根據(jù)骨料徑長(zhǎng)、密度大小可以將骨料進(jìn)行分類，按徑長(zhǎng)可分為細(xì)骨料和粗骨料，按密度可分為重骨料和輕骨料，如圖1所示：
圖1：骨料分類示意圖
在骨料市場(chǎng)中，根據(jù)骨料的來(lái)源又可以將骨料劃分為：①天然骨料：河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，其主要來(lái)源于河水沖擊積累，海沙沉淀，等在自然力的作用下形成的。②人造骨料：膨脹頁(yè)巖、陶粒、膨脹珍珠巖等，是人類利用機(jī)械加工的手段將一些自然材料和廢棄材料按照科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)加工而成。③副產(chǎn)骨料：礦渣碎石、膨脹礦渣、石煤渣等，在工業(yè)過(guò)程中一些環(huán)節(jié)產(chǎn)生的副產(chǎn)品可以直接用來(lái)做骨料。如下圖2所示：
圖2：骨料分類示意圖
1.2骨料的適應(yīng)對(duì)象
骨料在我國(guó)國(guó)家建設(shè)中應(yīng)用的非常廣泛，是一種十分重要的建設(shè)材料，建筑用砂，高鐵建設(shè)，高速公路建設(shè)，水利水電工程建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)，城市住房改造工程建設(shè)、摩巖雕刻、室內(nèi)裝飾、園林庭院建造等。如下圖3示：
圖3：骨料用途去向示意圖
1.3骨料發(fā)展階段性劃分
中國(guó)建筑骨料的發(fā)展是伴隨著土木建設(shè)的發(fā)展而發(fā)展的，在新中國(guó)成立至今大致可以劃分為三個(gè)階段：
(1)起步階段(1949—1977)在中新中國(guó)成立之后，由于歷史問(wèn)題，國(guó)家把重心放在了國(guó)防建設(shè)和民生問(wèn)題上，其他各方面的發(fā)展明顯滯后。土建這一塊發(fā)展的也是很遲緩，這一時(shí)期的建筑骨料供應(yīng)充足，基本上全部來(lái)源于自然骨料，一方面自然骨料十分豐富，另一面土建工程量又比較小，結(jié)果致使建筑骨料發(fā)展緩慢。
(2)發(fā)展階段 (1978—2010) 1978年三中全會(huì)的成功召開標(biāo)志著中國(guó)開始走向改革開放的歷史性道路。市場(chǎng)機(jī)制的引進(jìn)促進(jìn)了中國(guó)各行各業(yè)的全面快速發(fā)展，建設(shè)行業(yè)工程更是如雨后春筍般冒出來(lái)，而此時(shí)對(duì)建筑骨料的需求量開始猛增，帶動(dòng)了整個(gè)骨料行業(yè)的高速發(fā)展，雖然需求量巨大，但由于骨料標(biāo)準(zhǔn)要求不是很嚴(yán)格，且在開采的過(guò)程中幾乎沒有什么限制，所以基本上還是可以滿足建筑骨料的市場(chǎng)需求，這個(gè)時(shí)期的骨料主要來(lái)源仍然是自然骨料。但在后期開始出現(xiàn)利用機(jī)制骨料(機(jī)制砂)和副產(chǎn)品骨料的現(xiàn)象。
(3)轉(zhuǎn)型階段(2011—至今)從十二五開始，國(guó)家堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向，堅(jiān)持把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。傳統(tǒng)粗放型，以破壞性為代價(jià)的建筑骨料開采受到了來(lái)自各方面的限制，此時(shí)的市場(chǎng)對(duì)骨料的品種、質(zhì)量、性能等要求有了一套嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。過(guò)去的骨料開采方式無(wú)以為繼，面對(duì)不斷增加的骨料市場(chǎng)需求和自然骨料的限制開采的矛盾，骨料行業(yè)開始了悄然的轉(zhuǎn)型，這個(gè)時(shí)期人工骨料開始占據(jù)主導(dǎo)地位。如下表1：
表1：建筑骨料發(fā)展階段劃分
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階段 |
時(shí)間 |
特征 |
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起步階段 |
1949—1977 |
需求量少、供應(yīng)充足、自然儲(chǔ)量充足、發(fā)展緩慢、自然骨料為主 |
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發(fā)展階段 |
1978—2010 |
需求量大、供應(yīng)充足、 自然儲(chǔ)量不足、發(fā)展快速、自然骨料為主、機(jī)制骨料和副產(chǎn)品骨料出現(xiàn) |
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轉(zhuǎn)型階段 |
2011—至今 |
需求量大、供應(yīng)吃緊、自然儲(chǔ)量殆盡、持續(xù)增長(zhǎng)、機(jī)制骨料為主 |
2 骨料發(fā)展現(xiàn)狀
2.1骨料市場(chǎng)的規(guī)模
中國(guó)砂石協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)韓繼先在2013年中國(guó)水泥發(fā)展論壇(長(zhǎng)沙)指出，砂石(骨料)是我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)的重要原材料之一，我國(guó)每年砂石(骨料)產(chǎn)量大約在100億噸左右，按平均價(jià)格30元/噸計(jì)算，直接產(chǎn)值3000個(gè)億，帶動(dòng)運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)產(chǎn)值至少2000個(gè)億，合計(jì)達(dá)5000個(gè)億，是消耗固體資源量最大的產(chǎn)品，且逐年上升。
根據(jù)美國(guó)freedonia集團(tuán)最新的市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告顯示，目前全球建筑市場(chǎng)的骨料需求量每年以5.2%的變化增長(zhǎng)，到2015年將達(dá)到483億噸。201 0-2015年間建筑骨料需求量增長(zhǎng)，速度將略低于2005-2010年間. 這反映出骨料使用密集的工程建設(shè)速度放緩，不過(guò)仍然會(huì)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。報(bào)告預(yù)計(jì)，由于大規(guī)模的工程建設(shè)，亞洲、太平洋地區(qū)特別是中國(guó)與印度的骨料需求最大;2010-2015年間，中國(guó)的骨料需求可能將占全球的一半。如下表2所示：
表2：中國(guó)和印度骨料需求與其他地區(qū)對(duì)比情況
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全球建筑骨料需求量（百萬(wàn)美元） |
年均增長(zhǎng)率（%） |
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2005 |
2010 |
2015 |
2005—2010 |
2010—2015 |
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全球骨料需求量 |
27300 |
37400 |
48300 |
6.5 |
5.2 |
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北美地區(qū) |
3280 |
3010 |
3710 |
-1.70 |
4.3 |
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西歐地區(qū) |
2920 |
2630 |
3035 |
-2.1 |
3.0 |
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中國(guó)和印度 |
16000 |
24750 |
62600 |
9.1 |
5.7 |
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其他地區(qū) |
5100 |
7010 |
8940 |
6.6 |
5.0 |
2.2骨料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
目前，我國(guó)的砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)集中度非常低，主要以小采礦點(diǎn)為主，這些企業(yè)在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中意識(shí)較為淡薄，并沒有形成具有市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。波特五力分析模型又稱波特競(jìng)爭(zhēng)力模型，是由經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾?波特于20實(shí)際80年代初提出來(lái)的。現(xiàn)利用波特五力分析模型對(duì)中國(guó)當(dāng)前建筑骨料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行初步的探討，選取五個(gè)角度展開分析：
⑴供應(yīng)商議價(jià)能力
骨料企業(yè)主要的原料包括礦山資源、爆破物、電力及燃油消耗，勞動(dòng)力可算做廣義的供應(yīng)商行列。經(jīng)過(guò)測(cè)算，單位骨料成本與供應(yīng)商相關(guān)的成本大約占到了單位骨料生產(chǎn)成本的1/2。而這些構(gòu)成項(xiàng)目中，如礦山資源價(jià)格、稅費(fèi)、電力燃油等基本由國(guó)家壟斷，企業(yè)缺乏議價(jià)的能力。在勞動(dòng)力方面，隨著我國(guó)人口紅利的消失，勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲將會(huì)是一種無(wú)法避免的趨勢(shì)。從成本最小化戰(zhàn)略角度考慮，由于在購(gòu)買原材料的議價(jià)能力較弱造成成本壓力加大，企業(yè)只有通過(guò)精細(xì)化管理、規(guī)模化生產(chǎn)才能保持在成本方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
⑵購(gòu)買者議價(jià)能力
主要涉及到兩個(gè)方面，①供需關(guān)系對(duì)購(gòu)買者議價(jià)能力的影響，目前我國(guó)在骨料生產(chǎn)主要以中小企業(yè)為主，安全隱患大、資源浪費(fèi)嚴(yán)重、環(huán)境破壞大、亂采亂盜現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著地方政府對(duì)骨料行業(yè)的規(guī)范，對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，骨料行業(yè)的進(jìn)入門檻將被提高，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將會(huì)被取締或關(guān)閉，這在一定程度上一定范圍內(nèi)會(huì)造成骨料的供給緊張的局面出現(xiàn)，購(gòu)買者的議價(jià)能力將逐步減弱。目前沈陽(yáng)、北京等地區(qū)由于骨料行業(yè)的整治已經(jīng)造成了局部骨料市場(chǎng)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。②產(chǎn)品特征對(duì)購(gòu)買者議價(jià)能力的影響，盡管骨料在粒形、含泥量、級(jí)配、針片狀含量等方面具有一定的差異，但是對(duì)于一般的骨料需求者區(qū)別度不是很大，不會(huì)受到骨料的差異化而弱化自己的議價(jià)能力。從技術(shù)角度分析，高品質(zhì)的骨料能適度減少水泥的消耗，提高混泥土的和易性和強(qiáng)度性能。而現(xiàn)階段骨料中小企業(yè)尚不具有這樣的生產(chǎn)能力，所以骨料企業(yè)為提高自己在購(gòu)買者面前的議價(jià)能力，通過(guò)提高骨料產(chǎn)品的質(zhì)量，進(jìn)軍高端骨料發(fā)展市場(chǎng)將是一種趨勢(shì)。
⑶潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入能力
潛在的競(jìng)爭(zhēng)者是指潛在的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)對(duì)該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)造成競(jìng)爭(zhēng)壓力，例如水泥企業(yè)就是骨料企業(yè)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。骨料行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，不存在技術(shù)上的進(jìn)入屏障。但是作為礦山開采企業(yè)擁有采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)手續(xù)才能進(jìn)入骨料生產(chǎn)行業(yè)，隨著政府部門監(jiān)管力度加大，準(zhǔn)入資質(zhì)將成為新進(jìn)入者的障礙。
⑷同類產(chǎn)品替代能力
同類產(chǎn)品是指具有相同或相似功能的產(chǎn)品，其在一定程度上可以替代目標(biāo)產(chǎn)品。同類產(chǎn)品的進(jìn)入必然會(huì)對(duì)現(xiàn)有骨料企業(yè)的效益產(chǎn)生影響。目前骨料市場(chǎng)上主要存在機(jī)制砂和再生骨料兩種同類產(chǎn)品，但就目前條件來(lái)說(shuō)，這兩種產(chǎn)品只能起到填補(bǔ)市場(chǎng)空缺的作用，占時(shí)還不能完全取代傳統(tǒng)骨料。
⑸行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)能力
行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力是指業(yè)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)客戶資源、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，為使自己在對(duì)手面前獲得更大的優(yōu)勢(shì)。行業(yè)內(nèi)一些非法盜取骨料者生產(chǎn)成本較低，短期內(nèi)具備低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)但是長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看無(wú)法逃脫被管制的命運(yùn);以中小企業(yè)為主的骨料生產(chǎn)商在市場(chǎng)中具備較大的靈活性，面對(duì)市場(chǎng)信息可以快速做出變化和調(diào)整并且地方化的骨料生產(chǎn)企業(yè)在與政府打交道方面具備一定的優(yōu)勢(shì)，能夠獲取當(dāng)?shù)卣恼咧С帧６唐趤?lái)看，中小骨料企業(yè)憑借其較低的成本和較高的市場(chǎng)占有率仍將占據(jù)骨料市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，隨著監(jiān)管力度加大、行業(yè)要求提高、環(huán)境保護(hù)加強(qiáng)，粗放的中小骨料企業(yè)必然處于競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)地位。在這一過(guò)程中，大型的、具備技術(shù)、管理、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的骨料企業(yè)將會(huì)出現(xiàn)，將主導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向。如下圖4骨料行業(yè)波特五力分析的簡(jiǎn)要概括：
圖4：骨料行業(yè)波特五力分析模型
2.3骨料生產(chǎn)企業(yè)類型及分布
(1)砂石類礦產(chǎn)礦山開采布局的分析;
據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)有10.7萬(wàn)個(gè)礦山，其中砂石土礦山近5.7萬(wàn)個(gè)，涉及建筑石料用灰?guī)r、磚瓦用粘土、磚瓦用砂、建筑用砂、建筑用花崗巖等20個(gè)礦種。 從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，56888個(gè)砂石土采礦權(quán)中達(dá)到大型規(guī)模的只有2704個(gè)，僅僅占總數(shù)的5%;中型規(guī)模625個(gè)，占比為11%;小型規(guī)模的礦山共47925個(gè)，占砂礦總?cè)タ倲?shù)的84%的主要份額。砂石采礦中小型企業(yè)基本上主宰的整個(gè)行業(yè)，由于傳統(tǒng)砂石采礦技術(shù)要求不高，政策限制的較少，準(zhǔn)入門檻較低，所以中小型企業(yè)很容易進(jìn)入發(fā)展并很快在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，從而出現(xiàn)地方性中小型砂礦企業(yè)獨(dú)占鰲頭的現(xiàn)象。而大型企業(yè)擁有雄厚的資本和技術(shù)力量，剛開始傳統(tǒng)砂礦行業(yè)并沒有引起他們的足夠重視，隨著行業(yè)的發(fā)展，信息的獲取，砂礦業(yè)誘人的利潤(rùn)使得大型企業(yè)開始逐步進(jìn)入，其雄厚的實(shí)力讓它迅速發(fā)展起來(lái)成長(zhǎng)為跨地區(qū)的砂礦開采企業(yè)。當(dāng)然大型規(guī)模的砂礦開采企業(yè)也有極少數(shù)是有那些入行比較早，發(fā)展比較好，視野比較長(zhǎng)遠(yuǎn)的中小型砂礦開采企業(yè)發(fā)展而來(lái)。如下圖5所示：
圖5：砂石企業(yè)規(guī)模數(shù)量劃分及其所占百分比
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)
(2)上規(guī)模骨料百?gòu)?qiáng)生產(chǎn)企業(yè)的地區(qū)分布狀況
中國(guó)的地域比較廣闊，由于技術(shù)、資源、資本、等生產(chǎn)要素稟賦和市場(chǎng)的差異使得中國(guó)的骨料生產(chǎn)企業(yè)在地域分布上呈現(xiàn)出一些空間規(guī)律。現(xiàn)選取上規(guī)模骨料生產(chǎn)企業(yè)前一百?gòu)?qiáng)進(jìn)行地域分布規(guī)律分析。將中國(guó)區(qū)域劃分為三個(gè)地區(qū)，即西部地區(qū)、中部地區(qū)和東部地區(qū)，結(jié)果顯示前一百?gòu)?qiáng)骨料生產(chǎn)企業(yè)東部地區(qū)占60%、中部地區(qū)占35%、西部地區(qū)占5%。東部地區(qū)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快也是最好的一個(gè)區(qū)域，其對(duì)骨料的需求也是最多的，這種市場(chǎng)需求直接刺激了該區(qū)域骨料企業(yè)的發(fā)展，加上該區(qū)域的企業(yè)具備雄厚的資本和成熟的技術(shù)做為支撐，促使東部地區(qū)的規(guī)模骨料企業(yè)占據(jù)了多數(shù)份額。而中部地區(qū)近年來(lái)的發(fā)展速度相當(dāng)?shù)目欤抢^東部發(fā)展勢(shì)頭過(guò)后的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，在此背景下建筑骨料行業(yè)開始步入發(fā)展的快車道。該地區(qū)在主要骨料企業(yè)的名錄中也占據(jù)了一個(gè)不小的份額，并且值得注意的是：隨著中部的地區(qū)的快速崛起，城市化水平、基礎(chǔ)設(shè)施等相對(duì)于將要處于飽和狀態(tài)的東部地區(qū)來(lái)說(shuō)，其迫切的發(fā)展空間更大，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看其規(guī)模企業(yè)數(shù)量份額將持續(xù)增加。西部地區(qū)盡管擁有豐富的礦產(chǎn)資源可以為骨料生產(chǎn)提供大量的原材料，但是在資本、技術(shù)方面處于弱勢(shì)，最重要的是市場(chǎng)對(duì)骨料需求量有限。同時(shí)骨料作為一種較為廉價(jià)的產(chǎn)品，考慮到高昂的運(yùn)輸成本，西部地區(qū)的骨料企業(yè)想利用豐富的資源搶占中、東部市場(chǎng)幾乎不太可能。故致使西部地區(qū)上規(guī)模骨料企業(yè)比較少的詭異局面出現(xiàn)。但得益于西部大開發(fā)，在未來(lái)將會(huì)有一定的保持一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。如圖6所示：
圖6：骨料生產(chǎn)企業(yè)百?gòu)?qiáng)區(qū)域分布比例
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)
2.4骨料市場(chǎng)存在的問(wèn)題
⑴骨料資源分布不平衡，天然骨料極其缺乏。天然骨料是短時(shí)期內(nèi)不可再生資源，是一種地方性材料，不適合長(zhǎng)距離輸送。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的展開和環(huán)保監(jiān)管力度的加強(qiáng)，在我國(guó)一半左右的地區(qū)已出現(xiàn)天然骨料資源嚴(yán)重短缺的狀況，特別是北京、上海、深圳等一線特大城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的地區(qū)，骨料供需矛盾尤其突出。
⑵缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃綱領(lǐng)。早期天然骨料在中國(guó)十分豐富，存量比較大，易于開采，價(jià)格也很低廉，因此建筑骨料在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要地位一直以來(lái)都沒有得到相應(yīng)的重視。國(guó)家相關(guān)部門也沒有從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)作出總體的規(guī)劃。由于骨料的產(chǎn)地、種類(礦砂、河砂和海砂等)和適用范圍不同，導(dǎo)致骨料行業(yè)歸幾個(gè)部門共同管理，各行政管理部門雖有相關(guān)的管理辦法，但卻沒有統(tǒng)一的全行業(yè)管理?xiàng)l例。由于無(wú)行業(yè)主管，受管轄權(quán)限、產(chǎn)銷環(huán)境和局部利益影響，骨料行業(yè)出現(xiàn)了管理尺度不一等問(wèn)題。
⑶沒有規(guī)范的準(zhǔn)入制度。骨料行業(yè)雖然是一個(gè)比較老的行業(yè)，但是受行業(yè)較低的準(zhǔn)入門檻影響，始終沒有形成產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展模式。至今，骨料產(chǎn)業(yè)沒有被納入《國(guó)家資源單例產(chǎn)業(yè)大綱》，這對(duì)全國(guó)骨料行業(yè)制定統(tǒng)一的管理?xiàng)l例、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)造成了影響。
⑷生產(chǎn)設(shè)備較為落后，從業(yè)人員素質(zhì)較低。機(jī)制砂石骨料生產(chǎn)廠家大多分布在山區(qū)，設(shè)備簡(jiǎn)陋，企業(yè)規(guī)模小，集中度低，生產(chǎn)者素質(zhì)不高，難以形成規(guī)模化生產(chǎn)模式。多數(shù)機(jī)制砂石企業(yè)沒有根據(jù)各地資源和市場(chǎng)的特點(diǎn)選擇礦址，確定生產(chǎn)規(guī)模、工藝流程和設(shè)備型號(hào)等。90%以上的生產(chǎn)企業(yè)沒有實(shí)驗(yàn)室，也沒有執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中提到的出廠檢驗(yàn)和提供合格證等政策。一些不適合做骨料的砂石依舊被使用，這給工程埋下了安全隱患。
⑸信息采集統(tǒng)計(jì)渠道不暢通。由于行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，骨料行業(yè)的產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)沒有被納入國(guó)家工業(yè)管理體系，因而也沒有建立起相應(yīng)的行業(yè)信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)。這導(dǎo)致行業(yè)缺乏情報(bào)資料、發(fā)展信息搜集和統(tǒng)計(jì)的渠道，很多數(shù)據(jù)都是估算出來(lái)的。由于缺少信息交流平臺(tái)， 不能全面統(tǒng)計(jì)行業(yè)發(fā)展的相關(guān)數(shù)據(jù)，所以行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀也無(wú)法全面掌握。
⑹總體發(fā)展不平衡。骨料行業(yè)在地域發(fā)展分布上很不均衡，一方面一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海城市的骨料生產(chǎn)企業(yè)坐擁雄厚的資本和先進(jìn)的技術(shù)但是缺乏骨料生產(chǎn)原材料;另一方面西部落后山區(qū)暗藏著豐富的骨料資源卻缺乏開發(fā)資本、技術(shù)和市場(chǎng)。如圖7示：
圖7:骨料市場(chǎng)存在的問(wèn)題
3 骨料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
3.1骨料價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)
通過(guò)選取上海、湖北、云南分別作為東部、中部和西部地區(qū)的三個(gè)代表并以中砂骨料的每年平均交易價(jià)格(2005—2013，其中2013年以上半年的交易價(jià)格代替)為例，做出統(tǒng)計(jì)表3和趨勢(shì)圖8，詳見如下：
表3：上海、湖北、上海三地歷年中砂價(jià)格統(tǒng)計(jì)
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
上海 |
54.00 |
40.39 |
39.68 |
57.66 |
50.91 |
52.13 |
56.17 |
61.22 |
70.01 |
|
湖北 |
48.01 |
35.3 |
30.82 |
37.89 |
42.34 |
41.27 |
43.81 |
49.34 |
45.21 |
|
云南 |
37.94 |
30.47 |
28.68 |
32.17 |
33.25 |
38.09 |
41.9 |
45.31 |
43.09 |
圖8：上海、湖北、云南近年中砂價(jià)格折線圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)混凝土網(wǎng)
①?gòu)膱D中可以看出，三地的中砂價(jià)格基本上呈現(xiàn)出一種階梯狀。上海砂石的價(jià)格要高于湖北砂石價(jià)格，而湖北的又略高于云南的沙價(jià)。這也反應(yīng)出了一個(gè)基本的市場(chǎng)規(guī)律：市場(chǎng)需求量大而供應(yīng)較少或供應(yīng)緊張的地方價(jià)格容易上去，反之價(jià)格較低。預(yù)期未來(lái)這種骨料市場(chǎng)區(qū)域性價(jià)格差異將會(huì)繼續(xù)存在，甚至?xí)M(jìn)一步擴(kuò)大。②砂石的價(jià)格雖然受各種因素的影響，有漲有跌，但是從總體來(lái)看上漲的頻率明顯大于下跌的頻率。三個(gè)地區(qū)從歷史來(lái)看基本上都是保持著上漲的基調(diào)，這也說(shuō)明中國(guó)的建筑骨料的價(jià)格處于一種不斷上升的態(tài)勢(shì)中。結(jié)合城鎮(zhèn)化建設(shè)利好政策和環(huán)保訴求的影響，預(yù)計(jì)未來(lái)建筑骨料價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲。
3.2骨料需求變化預(yù)測(cè)
中國(guó)建筑骨料一直以來(lái)保持著一種穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，筆者查閱近十年(2003-2012)的統(tǒng)計(jì)資料發(fā)現(xiàn)，中國(guó)每年對(duì)骨料的需求量基本處在一個(gè)上升的發(fā)展階段。從歷年的數(shù)據(jù)和其他各方面因素分析來(lái)看，骨料的需求量在一定時(shí)間內(nèi)還將會(huì)有很大幅度的增加。如下圖9所示：
圖9：中國(guó)近十年骨料需求量柱狀圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)
3.3骨料行業(yè)未來(lái)發(fā)展格局預(yù)測(cè)
(1)天然骨料資源日趨緊張，機(jī)制砂充滿機(jī)遇
經(jīng)過(guò)幾十年的粗放性開采，天然骨料資源在迅速減少，有的地區(qū)天然骨料已近枯竭。為了保護(hù)江堤河壩、維持生態(tài)平衡，各地政府規(guī)定有些河流嚴(yán)禁和限量開采。天然骨料已成行業(yè)的緊俏產(chǎn)品，但產(chǎn)量依舊有限。 而機(jī)制砂在這方面基本沒有限制，其原料來(lái)源相當(dāng)?shù)呢S富，有礦山、工業(yè)廢渣、拆毀的建筑材料等。在市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，天然骨料供應(yīng)告急的情況下，機(jī)制砂充滿了發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)將不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
(2)具備管理、技術(shù)、資本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)成為行業(yè)主導(dǎo)者
傳統(tǒng)骨料企業(yè)一般以中小規(guī)模為主，行業(yè)特點(diǎn)導(dǎo)致企業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中缺乏科學(xué)的管理方法和較為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，資本力量相對(duì)薄弱。所以那些具備管理、技術(shù)、資本優(yōu)勢(shì)的少數(shù)業(yè)內(nèi)企業(yè)和新進(jìn)入的的企業(yè)將會(huì)持續(xù)壯大并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，占據(jù)骨料行業(yè)的重要位置成為行業(yè)的主導(dǎo)者。
(3)市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)化，品類差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略出現(xiàn)
隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，對(duì)高端優(yōu)質(zhì)的骨料需求將會(huì)增加，以往骨料之間差異性較小的觀念將被打破。不同骨料之間的可替代性將進(jìn)一步減弱，骨料市場(chǎng)將從先前的一支市場(chǎng)細(xì)化為不同類別的分支市場(chǎng)，之前的行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將演化為品類差異化競(jìng)爭(zhēng)。
(4)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高，政府監(jiān)管政策基本成型
骨料生產(chǎn)行業(yè)一直以來(lái)進(jìn)入門檻都比較低，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)缺乏規(guī)范的界定，政府多部門重疊式的監(jiān)管形同虛設(shè)致使該行業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中出現(xiàn)了許多問(wèn)題，例如：破壞性開采、污染性開采、盜取式開采、質(zhì)量不高、以次充好等。這些問(wèn)題越來(lái)越受到政府部門和行業(yè)內(nèi)外的高度重視，行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高，政府監(jiān)督管理也將進(jìn)一步加強(qiáng)和落實(shí)到位。
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