摘要:砂石骨料行業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展,行業(yè)結(jié)構(gòu)和觀念等發(fā)生了重要轉(zhuǎn)變。本文以京津冀和長江流域這兩個砂石骨料發(fā)展較快的區(qū)域為例,對2015年中國砂石骨料行業(yè)發(fā)展情況進行分析。
目前,我國每年砂石產(chǎn)量都在100億噸以上,產(chǎn)、銷量均居世界第一。據(jù)統(tǒng)計,2013年,我國砂石骨料用量達到130億噸,2014年骨料用量達150億噸,今年受基建開工不足和房地產(chǎn)市場蕭條影響,預(yù)計砂石骨料用量會略有回落。
隨著宏觀經(jīng)濟下行壓力加大,促投資穩(wěn)增長再度加碼。截止至今年10月,發(fā)改委共批復(fù)66個基建項目,總投資額達1.44萬億元。9-10月上旬,發(fā)改委密集批復(fù)25個基建項目,占今年當(dāng)前批復(fù)項目總數(shù)近40%。
據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站10月20日消息,今年1-9月,全國施工項目533918個,比上月末增加51833個,比去年同期增加34607個。詳情如下表:
今年1-9月,全國新開工項目368352個,比上月末增加49601個,比去年同期增加47223個。新開工項目計劃總投資增速依然很低,增長2.8%,雖然連續(xù)5個月小幅回升,但仍處于2009年以來同期最低水平。如下表:
行業(yè)背景
長期以來,粗放式的發(fā)展模式遺留下大量歷史病垢——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理、生態(tài)環(huán)境污染嚴重、工業(yè)技術(shù)發(fā)展落后等問題對社會經(jīng)濟發(fā)展的負面影響日益顯現(xiàn)。近年來,隨著政府部門的大力推動,砂石行業(yè)也逐漸步入從“無治”到“有治”,從“松管”到“嚴管”新軌道。同時,面對天然砂石資源日益枯竭、亂采亂挖現(xiàn)象加重、生態(tài)環(huán)境破壞嚴重、傳統(tǒng)砂石生產(chǎn)技術(shù)落后、建設(shè)砂石市場供應(yīng)告急等問題,各級相關(guān)政府部門審時度勢,開始不斷加大對砂石行業(yè)的整治、管理、監(jiān)督力度,要從根本上解決行業(yè)發(fā)展與社會經(jīng)濟進步的內(nèi)含關(guān)系。
黨的十八大在生態(tài)文明建設(shè)上提出了一系列新理念、新舉措,并從優(yōu)化國土空間開發(fā)格局、全面促進資源節(jié)約、加大自然生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境保護力度、加強生態(tài)文明制度建設(shè)等方面明確了基本要求。中國經(jīng)濟發(fā)展模式主動朝著低損耗,低污染的精細化模式轉(zhuǎn)變。
傳統(tǒng)的河道采砂就此也將會走入一個新的時期。河砂開采在過去的幾十年中,一直被作為建筑用骨料的主要來源。但是隨著資源日益枯竭,以及過度開采對環(huán)境帶來的巨大破壞。對于河砂如何做到適量有序開采,我國早就開始提出意見,并且逐步實施。政府部門相繼出臺政策,限制河道采砂。對于違規(guī)采砂的企業(yè),也不斷加強整治力度。同時積極發(fā)展替代用的機制砂產(chǎn)業(yè)。近年來,河砂開采在這種大環(huán)境下的確有逐漸下降和逐步規(guī)范的趨勢。但是,高開采量、高偷采率低關(guān)停率的現(xiàn)象還是普遍存在。
2010年以來,我國砂石行業(yè)的發(fā)展趨勢和業(yè)態(tài)變化很大,機制砂石生產(chǎn)比重迅速上升。砂石工業(yè)企業(yè)的傳統(tǒng)生產(chǎn)天然砂的比重從2002年的90%下降為2005年的80%,2010年機制砂產(chǎn)量比重達到50%,比2005年提高30個百分點。直至2013年,機制砂產(chǎn)量比重達到76%。
機制砂和天然砂使用情況對比
中國砂石協(xié)會已組織專家學(xué)者研究制定了《建設(shè)砂石開采準入條件》和《關(guān)于促進機制砂石行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》,并已分別上報至國土部和工信部備案審核,屆時由二部委負責(zé)頒發(fā)實施,預(yù)計將于2015年前后公布生效。其中“準入條件”明確提出發(fā)達省份和大中型城市地區(qū)新建砂石礦山開采規(guī)模應(yīng)不低于100萬噸/年,對注冊資本、技術(shù)、資源、環(huán)保和從業(yè)人員素質(zhì)也做了硬性規(guī)定。而已建成的砂石礦山同樣要求按照此規(guī)定在三年時限內(nèi)完成整合改造,否則將依法關(guān)閉。基于生態(tài)文明及兩型社會(資源節(jié)約型和環(huán)境友好型)建設(shè)的背景,砂石行業(yè)“意見”也相應(yīng)而生,“意見”提出到2015年和2020年機制砂石產(chǎn)量要分別達到80和100億噸,其中精品砂石的比重由20%提高的30%,同時進一步加大對高效率、低能耗裝備技術(shù)的推廣力度,實現(xiàn)廢水、固體廢棄物零排放。計劃要求到2020年,有條件的城市均應(yīng)建立本地區(qū)穩(wěn)定的砂石供應(yīng)基地,分別創(chuàng)建10個國家性的示范砂石基地和10個國家級綠色砂石礦山,屆時要確保年產(chǎn)量300萬噸以上的機制砂石企業(yè)要占到國內(nèi)總產(chǎn)量的50%以上。
近幾年,砂石行業(yè)在加快轉(zhuǎn)型升級的步伐,要求企業(yè)向精品化、大型化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。此前,業(yè)內(nèi)人士曾指出,市場首先認可的是價格,其次才是質(zhì)量。做精品固然重要,但是價格也會起決定性作用,大宗商品哪怕只差1元/噸,綜合起來也會相差很多,砂石行業(yè)整體提升需要一定的時間。近年來人力成本上升很多,目前機制砂石的毛利只有15%左右。
新起點侯衍臣在分析機制砂石未來30年發(fā)展機會時指出:未來的發(fā)展模式是區(qū)域合作、行業(yè)整合,未來發(fā)展產(chǎn)品趨勢是精品機制砂石。隨著一路一帶和援建項目等大型工程的啟動,未來的市場擴展的方向是海外市場。
下面以京津冀和長江流域這兩個砂石骨料發(fā)展較快的區(qū)域為例,分析砂石骨料行業(yè)發(fā)展情況:
以京津冀地區(qū)砂石骨料市場分析為例
近年來,京津冀各地交通基建投資保持高額增長。從已公布的穩(wěn)增長計劃來看,以鐵路為主的“鐵公基”建設(shè)將成為下半年各省市共同的重點目標。今年京津冀地區(qū)各省市加快了公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),勢必會增大對砂石骨料的需求,有可能會造成骨料市場短期內(nèi)供不應(yīng)求的現(xiàn)象,砂石的價格也有可能會輕微上調(diào)。
從今年開始,三地重點建設(shè)項目都圍繞《綱要》中為推進京津冀一體化的指導(dǎo)方針來進行制定。2015年,北京市共安排重點工程200項,續(xù)建110項,新開90項,計劃竣工51項,計劃投資2500億元。與2014年相比,京津冀協(xié)同發(fā)展項目成為今年北京重點工程中最大亮點。天津確定2015年重點建設(shè)項目107項,總投資1923億元。而河北總計220個計劃開工項目和續(xù)建保投產(chǎn)項目中,京津冀協(xié)同發(fā)展項目就有92項,占總數(shù)的41.8%。
數(shù)據(jù)來源:中國砂石骨料網(wǎng)www.ip585.com數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源:中國砂石骨料網(wǎng)www.ip585.com數(shù)據(jù)中心整理
注:2015年數(shù)據(jù)為1-8月砂石消耗量
如表2所示:2009-2013年間京津冀地區(qū)的商品混凝土消耗砂石量總體是呈上升趨勢的,但值得注意的是北京在2013年率先回落,2015年1-8月三地商品混凝土僅消耗砂石不足1億噸,特別是北京地區(qū)尤為突出,2015年8月北京商品混凝土共消耗砂石570萬噸左右,較去年同期下降了近2成。2014年京津冀地區(qū)商品混凝土消耗骨料供共計3.5億噸左右,其中河北所占比重較大,約1.5億噸。因今年上半年固定資產(chǎn)投資規(guī)模較往年大幅減少,而14年以來的經(jīng)濟形勢又不容樂觀,為此發(fā)改委今年已批復(fù)多批大型工程包,預(yù)計2015年河北商品混凝土消耗砂石量約為1.1億噸,北京約為1億噸,天津0.7億噸,2015年京津冀地區(qū)商品混凝土消耗砂石量為2.8億噸左右。由于骨料的使用并不僅限于商品混凝土,還會被用到其他的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中,如鐵路軌道的鋪設(shè),高速公路的路面施工、與石灰等其他材料結(jié)合,如砂漿、干粉砂漿中的細骨料重量超過70%等,故筆者預(yù)計2015京津冀地區(qū)商業(yè)性砂石骨料的需求量約為5-6億噸。
供給分析
為降低跨境輸入京津的污染,營造華北地區(qū)綠色生態(tài)屏障,環(huán)繞京津的河北將一手鐵腕治污,一手大力推進生態(tài)建設(shè),增強環(huán)境承載能力,打造京津冀協(xié)同發(fā)展的生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)。河北省提出,以鐵路、高速公路兩側(cè)和城市周邊的632座露天礦山為重點,打響礦山環(huán)境治理攻堅戰(zhàn),已關(guān)閉露天礦山414座。2012年,國家給河北省下達3年關(guān)閉580座金屬非金屬礦山(包括尾礦庫)的關(guān)閉任務(wù),河北省也確立了關(guān)閉金屬非金屬礦山1100座(金屬非金屬礦山600座、尾礦庫500座)的目標。截至目前,河北省已累計關(guān)閉金屬非金屬礦山537座,關(guān)閉尾礦庫550座,數(shù)量上已超額完成了關(guān)閉目標,在此基礎(chǔ)上,2015年河北省將再關(guān)閉金屬非金屬礦山100座,礦山總數(shù)將首次控制在2000家以內(nèi),30%以上的礦山企業(yè)達到安全標準化二級。
截止到2012年,北京尚存建筑了巖石礦山19家,其中大型1家,中型9家,小型9家。分區(qū)縣看,房山與順義礦山企業(yè)較多,但均為中小礦山。其產(chǎn)能對于年消耗量1億噸的北京來說如杯水車薪,以往北京有很大一部分砂石需要從河北購得,而據(jù)了解,與京津接壤的廊坊計劃關(guān)停市轄的三河、香河、大廠三地的所有礦山開采企業(yè)。若三地所有礦山均關(guān)停,河北供應(yīng)北京的砂石將主要由淶水等地承擔(dān),而淶水地區(qū)砂石年產(chǎn)僅1000萬噸,僅用來供應(yīng)河北地區(qū)尚且緊張,可以預(yù)見屆時北京地區(qū)的砂石供需矛盾將更加突出。
今年上半年砂石價格行情
圖2和圖3分別為今年上半年京津冀三個省市的砂和碎石的價格對比圖,由對比結(jié)果可以看出,京津地區(qū)價格較為接近,而河北地區(qū)價格較京津地區(qū)低10元左右。分地區(qū)來看,今年1-6月,北京地區(qū)碎石價格在三地中居于首位,而砂的價格略低于天津,碎石和砂的價格(注:本文中砂石骨料價格均為到岸價格)分別在64元/噸和62元/噸左右浮動;天津與北京相鄰,并與北京一起被河北環(huán)繞,兩地砂石主要由河北地區(qū)供應(yīng),所以砂石價格基本一致,只是略有偏差,天津地區(qū)碎石和砂的的價格分別在61.5元/噸和63元/噸左右浮動;由于河北省各市砂石資源較豐富,與京津相比運輸成本較低,故砂和碎石的價格最低,分別為55.5元/噸和54元/噸,雖然6月份有輕微上漲,但幅度不大。隨著京津冀一體化具體項目的落地,筆者預(yù)計未來幾個月內(nèi)京津冀地區(qū)的砂石價格將可能有小幅上升,但因今年春節(jié)以來南方大部地區(qū)砂石價格持續(xù)走低,京津冀地區(qū)砂石價格即使上漲,漲幅不會太大。
數(shù)據(jù)來源:中國砂石骨料網(wǎng)www.ip585.com數(shù)據(jù)中心整理
砂石需求中心的變化
隨著2022冬奧會舉辦地的塵埃落定,奧運村的建設(shè)地位提升到與通州副中心一致的高度,與此同時,京津冀地區(qū)砂石需求的區(qū)域也由之前的一個巨大中心變?yōu)閹状蠓种行模@一需求變化也為砂石企業(yè)布局提供了思路,大型的骨料生產(chǎn)企業(yè)可以在這幾個重點建設(shè)區(qū)域布局新的高標準的砂石加工基地,并且已有部分企業(yè)已經(jīng)開始在四周布局,位于河北的冀東早在2011年就成立了骨料事業(yè)部,2013年時,集團規(guī)劃的8家骨料子公司已投產(chǎn)4家,其中冀東淶水、冀東玉田分別位于京津冀的西部的保定和東部的唐山,冀東規(guī)劃的其他幾個分公司也大多位于京畿周邊區(qū)域,方便為京津冀一體化建設(shè)提供所需的砂石。
尾礦加工利用
生產(chǎn)機制砂石產(chǎn)品的原料來源有兩種:一是利用固體廢料,二是砂石礦山開采,發(fā)展機制砂石產(chǎn)業(yè)要兩者并重。
北京市政府為了治理大氣污染,改善環(huán)境,已陸續(xù)關(guān)停北京市界內(nèi)的全部天然砂石場,雖然現(xiàn)在北京利用北京密云、門頭溝等地的鐵礦、煤礦所產(chǎn)生的尾礦、煤矸石等固廢來生產(chǎn)砂石骨料,但僅能滿足北京市場三分之一的需求量,其余的三分之二則需要從北京周邊開山采石,挖掘河床。同時與北京東北部相鄰的承德市尾礦存積量大約15億噸左右,占全國的十分之一;尾礦庫770座,占河北省尾礦庫的四分之一還多。以承德南端的興隆縣為例,入京較密云遠30-50公里,按目前實際公路運輸價格計算,增加運費約25-30元/噸。但如果可以改為采用鐵路運輸?shù)模\費只需8-13元/噸(鐵路運費為公路運費的1/3-1/4)。京畿地區(qū)尾礦資源豐富,早些年我國機械制造能力較落后,對尾礦沒有處理的能力,隨著我國的經(jīng)濟的發(fā)展,裝備制造水平已達到國際領(lǐng)先的地位,現(xiàn)在利用尾礦加工生產(chǎn)骨料技術(shù)在國內(nèi)已經(jīng)成熟,而當(dāng)前制約京畿地區(qū)尾礦生產(chǎn)的主要因素為價格和政策。
總結(jié):在京津冀一體化和奧運場館建設(shè)的推進下,京畿地區(qū)有望形成以河北各地砂石礦及尾礦生產(chǎn)的機制砂石為主,以再生骨料為輔的砂石供應(yīng)結(jié)構(gòu),我們希望京津冀地區(qū)在政府的正確指導(dǎo),媒體平臺方的倡導(dǎo)下,在十三五時期能夠形成科學(xué)合理可持續(xù)的砂石供應(yīng)結(jié)構(gòu),我們也會對當(dāng)?shù)厣笆袌龀掷m(xù)關(guān)注,共同促進京津冀地區(qū)成為資源協(xié)調(diào)發(fā)展的典范,為國內(nèi)其他類似的城市群的骨料生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃提供一定的借鑒。
長江流域砂石市場調(diào)研分析
中國砂石骨料網(wǎng)在8月份對長江流域骨料市場運行情況進行了系統(tǒng)的調(diào)研,結(jié)果顯示該區(qū)域已經(jīng)存在產(chǎn)能過剩的危險,部分企業(yè)實際產(chǎn)量較去年同期下降了30%-50%,原因主要來自兩方面:其一,受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響,基礎(chǔ)建設(shè)乏力,工程項目普遍開工不足,有效需求大幅縮水;其二,長江流域大型砂石生產(chǎn)線絕大部分是在2013年至2015年初建設(shè)投產(chǎn),現(xiàn)已到了一個集中投產(chǎn)釋放期,致使沿江產(chǎn)能集聚擴張。
中國經(jīng)濟在2015年上半年經(jīng)濟承受較大下行壓力,經(jīng)濟處于新常態(tài)中,我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整,經(jīng)濟發(fā)展動能正從傳統(tǒng)增加點轉(zhuǎn)向新的增加點。中國經(jīng)濟增長保持在合理區(qū)間,但投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯、企業(yè)經(jīng)營困難等問題突出,經(jīng)濟下行壓力和風(fēng)險依然較大。今年第一季度我國主要經(jīng)濟指標相比前一季度略有回落,但季度指標基本平穩(wěn),第二季度主要指標仍未出現(xiàn)緩和跡象,有待回歸平穩(wěn)。
區(qū)域內(nèi)GDP表現(xiàn)與感知存在較大差異
從區(qū)域內(nèi)地方生產(chǎn)總值情況來看,長江中下游流域各省市實際表現(xiàn)與表觀感知存在著較大的出入。湖北、湖南及安徽三地2015年上半年GDP增速同比全面下滑,降幅多在2-3個點,經(jīng)濟下行趨勢明顯,這與年初部分研究結(jié)構(gòu)給出的9%以上的增速預(yù)測嚴重背離,這種樂觀的預(yù)測始于國家關(guān)于長江流域未來發(fā)展的戰(zhàn)略定位,2014年9月,國務(wù)院刊發(fā)文件——《關(guān)于依托黃金水道推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展的指導(dǎo)意見 國發(fā)〔2014〕39號》,明確提出要借助黃金水道優(yōu)勢,打造長江經(jīng)濟帶新增長極。2015年4月該區(qū)域又一重磅消息落地,國務(wù)院正式批復(fù)《長江中游城市群發(fā)展規(guī)劃》,這意味著繼長三角、京津冀、珠三角之后,又一國家級戰(zhàn)略城市群浮出水面。但從實際情況來看,政策助力依然停留在概念階段,區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)效力還未發(fā)揮出來。
圖1 長江中下游省市GDP變化情況(單位:億;%)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
房地產(chǎn)投資乏力,同比增速大幅下降
從2014年開始至今,樓市出現(xiàn)整體下行態(tài)勢,房價跳水、新開工面積不足、庫存壓力加大等問題日益突出,受整體宏觀經(jīng)濟不景氣影響,房地產(chǎn)打擊首當(dāng)其沖,據(jù)國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2015年7月份70個大中城市住宅銷售價格變化情況,與去年同期相比,70個大中城市,價格下降的城市有67個,上漲的只有3個。房地產(chǎn)在歷經(jīng)瘋狂式增長后步入新常態(tài),從黃金時代降速換軌到白銀時代已成為業(yè)界多數(shù)人的共識。而從被寄予厚望的長江經(jīng)濟帶部分省市實際情況來看,房地產(chǎn)投資已經(jīng)陷入于泥淖中,國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年1-7月份房地產(chǎn)累計投資增速,湖南由去年的11.6%集聚下滑到-4.6%,增速下滑超過15個百分點,實際增長首現(xiàn)負數(shù);湖北則由24%下降到3.5%,增速縮水超過20個點;同時,安徽、江蘇、浙江也都出現(xiàn)同樣現(xiàn)象,江西則與去年同期增速持平,保持穩(wěn)定,唯獨上海卻逆市而上,率先回暖,上海1-7月份房地產(chǎn)累計投資增速由去年5.3%提速到今年的14.9%,成為區(qū)域內(nèi)唯一亮點。房地產(chǎn)投資乏力既是地產(chǎn)行業(yè)需要面臨的新常態(tài),也是區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展需要面對的新問題,更關(guān)系著基礎(chǔ)性建設(shè)原材料的市場繁榮,但需要接受的事實是,房地產(chǎn)投資或?qū)⑿》嘏^而保持在一個新常態(tài)水平,大地產(chǎn)時代已經(jīng)終結(jié)。
圖3 長江中下游省市房地產(chǎn)投資情況(單位:億;%)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
長江流域砂石市場運行狀況
1.價格遭遇斷崖下挫,跌幅高達20%-30%
“價格跌得很厲害”,長江流域砂石調(diào)研過程中,每逢問及企業(yè)砂石價格表現(xiàn)情況,這基本上是我們聽得最多的一句話。整個長江中下游流域,砂石市場價格均出現(xiàn)一定程度的降幅,噸單價少則下降2-3元,多則超過10元,從加權(quán)價格統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看:跌幅最高的是上海,同比下降31%;其次為浙江,跌幅25%;湖南、湖北、江西砂石價格下降幅度均在20個點左右;而安徽和江蘇情況則相對較好,出現(xiàn)1-2元的微跌。一向堅挺的砂石價格遭遇“滑鐵盧”,變成買方發(fā)言:能否優(yōu)惠、能否墊資、能否保障貨源穩(wěn)定。此次沿江區(qū)域價格下行是市場應(yīng)對新增產(chǎn)能釋放、偷采盜挖及需求階段性縮水等情況的“修復(fù)性反應(yīng)”,至于價格回暖時間,則還有待進一步觀察。
圖4 長江流域部分省市骨料離岸均價及同比變化(RMB/t;%)
數(shù)據(jù)來源:中國砂石骨料網(wǎng)(www.ip585.com)數(shù)據(jù)中心
2.企業(yè)生產(chǎn)開工不足,相對需求大幅縮水
如果說價格跳水讓砂石企業(yè)猝不及防的話,那么實際產(chǎn)量大面積削減無疑是讓處在市場動蕩期的企業(yè)們雪上加霜。局中國砂石骨料網(wǎng)長江流域調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)量壓縮最厲害的某礦業(yè)產(chǎn)量同比下降30%-40%。就連行業(yè)品牌型企業(yè)湖州新開元碎石公司也面對市場需求相對縮水,縮產(chǎn)后實際產(chǎn)量勉強達到去年同期的90%左右。然而主攻武漢區(qū)域市場的大企業(yè)降價不降產(chǎn),依然維持慣有產(chǎn)量不放松。部分砂石企業(yè)受益于關(guān)聯(lián)企業(yè)支撐性保供,實際產(chǎn)量未受到影響,與去前同期基本持平。主供合肥市場的安徽中材骨料產(chǎn)量不降反升,2014年全年生產(chǎn)量為280萬噸,預(yù)計今年增加70萬噸,將完成350萬噸的總量,增幅達25%。從調(diào)研的綜合反饋信息來看,長江中下游流域砂石企業(yè)生產(chǎn)開工不足,相對需求大幅縮水已成既定事實,面對當(dāng)前量價齊跌的市場“雙彎道”,能否通過市場無形的篩網(wǎng),篩掉那些非法竊取砂石蛋糕的投機客,從而擴大正規(guī)辦礦、合法生產(chǎn)者的經(jīng)營空間,既要看市場阻力效應(yīng)的發(fā)揮,又要看砂石企業(yè)面對市場下行期的基本功。
表1 長江流域部分調(diào)研企業(yè)骨料月均產(chǎn)量及同比變化
數(shù)據(jù)來源:中國砂石骨料網(wǎng)(www.ip585.com)數(shù)據(jù)中心
3.新增產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),沿江產(chǎn)能急劇膨脹
原本豐富的礦山原石資源、便捷的物流通道及廣闊的沿江區(qū)域市場讓長江流域成為砂石骨料產(chǎn)線布局的最佳戰(zhàn)略位置點之一,但隨著近兩年新增產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),沿江砂石產(chǎn)能急劇膨脹,區(qū)域性產(chǎn)能過剩跡象抬頭。據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心最新不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):2013年和2014年,長江流域新建大型骨料線開始密集投產(chǎn),2015年仍有部分新線陸續(xù)規(guī)劃建設(shè)。2013年8月,拉法基新建百萬噸骨料線在長江上游成都投產(chǎn),同年1月、6月,雙利石業(yè)、南京中聯(lián)、相繼投產(chǎn)運營。2014年,江西弋陽海螺、蕪湖海螺、懷寧上峰、江西亞東、重慶東方希望、安徽中材及金鑫小衢山島等新建大規(guī)模骨料線集中投產(chǎn),2015年8月份之前完成投產(chǎn)的有弋陽海螺、國鼎礦業(yè)、葛洲壩,而計劃在2015年年底前完成投產(chǎn)的包括湖北華新的新建500萬噸產(chǎn)線、湖北媧石1000萬噸產(chǎn)線、重慶冀東的100萬噸線。另外據(jù)業(yè)內(nèi)最新消息稱,之前擬投資40億元,在安徽池州長江沿線建設(shè)年產(chǎn)1億噸骨料基地的浙江日昌升礦業(yè)已經(jīng)放棄投資計劃,池州項目也早已易主,據(jù)悉,接手的是某國字號實力企業(yè),新的規(guī)劃產(chǎn)能或?qū)⑦_到1.5億噸,投資將超50億。骨料市場行情驟然降溫,沿江新建產(chǎn)線仍在繼續(xù),是繼續(xù)罔顧產(chǎn)能過剩后果盲目上線,還是冷靜下來看清局勢?需要引起長江沿線眾砂石企業(yè)共同反思。
圖5 長江流域部分省市骨料離岸均價及同比變化(單位:萬噸)
數(shù)據(jù)來源:中國砂石骨料網(wǎng)(www.ip585.com)數(shù)據(jù)中心
4.普料價格刺刀見紅,精品骨料逆市而上
沿江砂石價格一路下行,普通骨料噸單價跌幅部分高達10元以上,部分企業(yè)單就砂石價格損益來看,與去年同期相比,收益已經(jīng)跌去一半以上。其中普通骨料受到的波動影響最大,特別是一些原料巖性差、含泥量過高、針片狀含量過多、粒型差、級配不科學(xué)的粗放型骨料企業(yè)受到了市場嚴重打擊,在同等價格拼質(zhì)量的市場游戲中,不堪一擊,只能不斷壓縮價格,幾乎游刃在虧損臨界點的邊緣。從調(diào)研企業(yè)的信息反饋來看,某些砂石企業(yè)0-5mm的機制砂(實際為質(zhì)量不合格的機制石屑)價格已經(jīng)跌至2-3元/噸,基本上已經(jīng)淪為白送產(chǎn)品系列。“市場有需求、有料便可賣”的自定義模式已經(jīng)觸及了市場自我修復(fù)調(diào)節(jié)的天花板。而與此形成鮮明對比的是,精品骨料的市場表現(xiàn),調(diào)研企業(yè)新開元透露,公司普料受市場下行影響同比產(chǎn)量跌幅超過10%,而精品骨料卻逆市而上,產(chǎn)銷量反倒增加,且價格表現(xiàn)不凡,出廠噸單價達到86元,比普料高出近30元。而此前,年初中國砂石骨料網(wǎng)受某干粉砂漿集團委托,高價尋求穩(wěn)定的砂石合作企業(yè),專供精品機制砂,也仍未找到理想的產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)。相較于日漸飽和的普通骨料市場空間,精品骨料依然存在著較大的發(fā)展?jié)摿Α?
5.區(qū)域產(chǎn)能過剩,無序競爭損害砂石業(yè)發(fā)展
上海石材行業(yè)協(xié)會范林根秘書長今年8月曾指出,2013年下半年上海地區(qū)砂石價格直逼百元/噸的大關(guān),且砂石品質(zhì)參差不一,但仍供不應(yīng)求。在資源緊張時,政府部門也會召集協(xié)會通過各種途徑保持砂石供給。正是在暴利的驅(qū)使下,激發(fā)了砂石骨料行業(yè)的潛能,各方資本不斷進入,建設(shè)大型砂石骨料生產(chǎn)線,導(dǎo)致現(xiàn)在上海及周邊地區(qū)產(chǎn)能過剩成為事實。
當(dāng)前砂石行業(yè)最為突出的問題之一是區(qū)域性產(chǎn)能過剩,長江流域更是產(chǎn)能過剩的重災(zāi)區(qū)。短短兩年內(nèi),長江流域以其優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢聚集了大量新建產(chǎn)線,且多數(shù)為年產(chǎn)百萬噸及以上的規(guī)模產(chǎn)線,隨著新建產(chǎn)線產(chǎn)能陸續(xù)釋放,再加之相對需求階段性縮水,原本景氣度極高的長江流域區(qū)域市場從2015年一季度開始急劇下滑,沿江砂石企業(yè)產(chǎn)量被迫壓縮,部分企業(yè)只有70%的產(chǎn)能利用率,甚至有的企業(yè)開工率萎縮到50%,高產(chǎn)能低產(chǎn)率一時間成了沿江砂石企業(yè)的普遍特征,隨著而來的是設(shè)備運轉(zhuǎn)率降低、產(chǎn)線閑置時間加長、工人處于半失業(yè)狀態(tài),更為嚴重的是區(qū)域砂石市場陷入惡性競爭,價格一降再降,對堅持環(huán)境保護持續(xù)投入,科學(xué)合理有序組織生產(chǎn)的正規(guī)企業(yè)傷害較深,相較于簡陋開采、作坊式經(jīng)營的砂石廠,正規(guī)礦企付出了額外的社會、環(huán)境、公益等外部成本,其生產(chǎn)成本要高一大截,面對當(dāng)前的市場衰退潮和價格戰(zhàn),已然處于競爭劣勢地位,長此以往,砂石行業(yè)或恐出現(xiàn)“劣勝優(yōu)汰”的逆反現(xiàn)象。這對整個砂石行業(yè)有序、健康、可持續(xù)發(fā)展將帶來極大的壓力和挑戰(zhàn)。
行業(yè)存在的主要問題:
1.非規(guī)模化生產(chǎn)仍為主體
據(jù)不完全統(tǒng)計信息顯示,截至2013年底,全國共有金屬和非金屬礦山10.7萬個,其中砂石料礦山占比超過1/4,達2.7萬個,具體涉及到建筑用石灰?guī)r、花崗巖、砂巖等20多個礦種。從統(tǒng)計結(jié)果來看,26589個砂石礦山中,大型規(guī)模礦山只有1329個,占總數(shù)比重僅為5%;中型規(guī)模礦山為2925座,占比為11%;而小、微型砂石礦山分別達10299和12036個,合計占據(jù)了總數(shù)量的84%;從砂石礦山的規(guī)模分布來看,現(xiàn)行砂石行業(yè)以中小微型模式發(fā)展為主導(dǎo)的特征仍然比較明顯。
2.行業(yè)整頓關(guān)停速度加快
據(jù)中國砂石骨料數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計信息顯示,自去年年底開始,截至2014年11月份,全國范圍內(nèi)關(guān)停非金屬礦山達3360家,建設(shè)砂石礦山關(guān)停2383家,合計關(guān)停數(shù)量5743家,同比增加10%以上。從關(guān)停區(qū)域分布來看,華東地區(qū)砂石礦山整治力度最大,共關(guān)停1122家,其次為華北和中南地區(qū),分別關(guān)停砂石礦山577家和333家。
3.沿江沿海布局產(chǎn)能過剩凸顯
近年來大型砂石企業(yè)生產(chǎn)線開始呈現(xiàn)“沿江、沿海”的戰(zhàn)略路線布局特點。以長江經(jīng)濟帶黃金水道為例,據(jù)不完全統(tǒng)計信息顯示,長江沿線集聚了13家大型砂石企業(yè),合計年產(chǎn)能超過2億噸,規(guī)劃生產(chǎn)線超過33條,長江沿岸兩側(cè)縱深10-30公里的礦山資源及對應(yīng)的物流碼頭已成為大型砂石企業(yè)爭奪的焦點對象。
關(guān)于規(guī)范砂石業(yè)發(fā)展的建議
砂石產(chǎn)業(yè)的重要性毋庸多言,概況來說主要體現(xiàn)在三方面:第一,有關(guān)有限資源的有效利用和永續(xù)發(fā)展;第二,有關(guān)國家涵待進一步完善的基礎(chǔ)化和城市化建設(shè)基礎(chǔ)材料保障;第三,有關(guān)生態(tài)環(huán)境社會等錯綜復(fù)雜的一攬子蝴蝶效應(yīng)。鑒于行業(yè)本身的特點和長期以來存在的問題,作為關(guān)心行業(yè)健康發(fā)展的第三方公正平臺,中國砂石骨料網(wǎng)就此提出如下五個方面的建議:
1.提高準入門檻,明確建設(shè)生產(chǎn)標準
鑒于砂石行業(yè)本身不存在自生式進入壁壘,為了進一步規(guī)范行業(yè)秩序,引導(dǎo)科學(xué)健康發(fā)展,要適當(dāng)提高準入門檻,明確建設(shè)生產(chǎn)標準:在手續(xù)辦理和前期工作中,必須有相關(guān)齊全的合法證件和可研、環(huán)評、復(fù)墾等科學(xué)方案;在進入對象要求方面,又有相關(guān)經(jīng)驗的實體投資單位和對應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員;在產(chǎn)線建設(shè)方面,要充分落實環(huán)保、節(jié)能、安全的標準要求;在礦山開采方面,要選取專業(yè)的開采和爆破方式;在廢水、廢固、粉塵排放方面,要按照規(guī)定要求進行處理,并在準許的范圍內(nèi)組織排放;在職業(yè)衛(wèi)生方面,要按規(guī)定采取保護性措施,并建立職業(yè)衛(wèi)生跟蹤體系。做到綜合考慮,細化要求,可以明確參照執(zhí)行。
2.延長服務(wù)年限,營造持續(xù)穩(wěn)定環(huán)境
要適當(dāng)延長砂石礦山的服務(wù)年限,若按照現(xiàn)代化綠色礦山建設(shè)要求進行砂石開采生產(chǎn),涉及到大量的固定資產(chǎn)投入,不可能在短期內(nèi)實現(xiàn)投資收回,當(dāng)前的砂石礦山規(guī)定服務(wù)年限普遍較短,某些地區(qū)采礦權(quán)證甚至是一年一換,這增加了開礦企業(yè)的投資顧慮,考慮到政府可能隨時收回既有礦山資源,為避免政策不確定性風(fēng)險,只能被迫走短期投機路線,所以要從根本上進行轉(zhuǎn)變,結(jié)合砂石礦山生產(chǎn)規(guī)模和投資情況延長服務(wù)年限,為砂石企業(yè)持續(xù)投入,有序開采創(chuàng)造良好的前提的條件和穩(wěn)定的經(jīng)營氛圍。
3.樹立區(qū)域典型,增強樣本企業(yè)示范
砂石礦山開采普遍落后,一個較為重要的原因是缺少可參照學(xué)習(xí)的典型樣本企業(yè),而近年來這種現(xiàn)代化高標準綠色砂石礦山也日益漸多,但鑒于行業(yè)信息相對閉塞和政府關(guān)注力度不夠,標桿企業(yè)的示范效應(yīng)并沒有得到充分彰顯。應(yīng)當(dāng)分地區(qū),在每個區(qū)域內(nèi)扶持設(shè)立一些理念領(lǐng)先、工藝技術(shù)先進、綠色節(jié)能環(huán)保、安全規(guī)范的砂石礦山進行廣泛傳播,供廣大砂石企業(yè)相互學(xué)習(xí)、借鑒,做到既有可供執(zhí)行的具體建設(shè)標準,又有可供參考的真實案例,同時又能傳遞綠色砂石礦業(yè)的信心。
4.設(shè)立獎懲體系,優(yōu)勝劣汰有序發(fā)展
構(gòu)建砂石礦山的專門獎懲體系,將定期和不定期監(jiān)督方式結(jié)合起來貫穿使用,并將最終檢查的綜合結(jié)果體現(xiàn)在獎懲上來,到一個檢查周期結(jié)束后選定出一些優(yōu)秀現(xiàn)代化綠色礦山進行獎勵,獎勵資金不動用地方財政,由罰款金轉(zhuǎn)化補充,以支持鼓勵現(xiàn)代化規(guī)范砂石礦山建設(shè)和持續(xù)投資維護,同時通過經(jīng)濟懲戒的手段進一步約束和打擊粗放式開礦方式,進而在全行業(yè)實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,促進行業(yè)健康有序發(fā)展。
5.建立科學(xué)指標,嚴控生產(chǎn)單位數(shù)量
根據(jù)地方資源現(xiàn)狀和市場容量嚴格控制生產(chǎn)總量和生產(chǎn)單位數(shù)量,實行企業(yè)配額生產(chǎn)管理,在保護地方礦業(yè)資源和有限的生態(tài)環(huán)境承載力的同時,準許適量的開采單位進行規(guī)范生產(chǎn),以規(guī)范行業(yè)、市場秩序和最大化利用資源的效率。事實上,從國家級生態(tài)市浙江湖州經(jīng)驗來看,其按此思路進行操作,從最初的總產(chǎn)量2億噸控制到現(xiàn)在的5000萬噸左右,生產(chǎn)單位也壓縮在合理的范圍之內(nèi),實際效果非常明顯。
編后語:砂石骨料行業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展,行業(yè)結(jié)構(gòu)和觀念等發(fā)生了重要轉(zhuǎn)變,但其仍是一個存在爭議較大的行業(yè)。地域特征明顯、區(qū)域差異大,歡迎各位同仁暢所欲言,共同為行業(yè)發(fā)展出謀劃策!
更多詳細資料請參照:
· 長江流域砂石市場調(diào)研分析報告
· 首都特區(qū)雛形初現(xiàn) 京畿骨料迎新常態(tài)
編輯:金哲