近日，備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的冀東與金隅重組有了新的重大進展，根據(jù)日前冀東水泥發(fā)布的公告，冀東骨料、北京哲君、金隅包括骨料在內(nèi)的水泥相關(guān)資產(chǎn)等都將納入冀東水泥旗下，金隅股份在控股冀東發(fā)展集團的同時，也將直接控股冀東水泥。
2016年4月18日，金隅股份與冀東水泥同日發(fā)布的關(guān)于股權(quán)重組和資產(chǎn)重組框架協(xié)議的公告刷爆了國內(nèi)相關(guān)行業(yè)人士的朋友圈。5月31日，金隅股份、唐山市國資委、冀東集團、中泰信托等單位簽訂相關(guān)協(xié)議，金隅股份將通過冀東集團持有冀東水泥30%的股份。
本次重組前的持股情況
2016年6月28日，冀東集團召開會議，同意向冀東水泥轉(zhuǎn)讓其持有的冀東混凝土51.00%的股權(quán)。
6月29日，冀東水泥與冀東砂石骨料有限公司簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議規(guī)定，冀東砂石骨料有限公司將向冀東水泥轉(zhuǎn)讓其所持北京哲君科技開發(fā)有限公司70%的股權(quán)以及淶水京淶建材有限責(zé)任公司85%的股份，本次交易價格為9331.088萬元。
同日，冀東水泥發(fā)布收購報告書摘要，對冀東水泥與金隅股份之間的收購事宜作出了詳細說明，該報告書表示，本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)除水泥行業(yè)外，還涵蓋了混凝土、砂石骨料、等行業(yè)，冀東水泥將通過本次交易獲得優(yōu)質(zhì)的水泥行業(yè)及其上下游行業(yè)資產(chǎn)。
根據(jù)該收購報告書，金隅股份將以31家水泥業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)資產(chǎn)認購冀東水泥股份，交易完成后，金隅股份將直接持有13.91億股冀東水泥股份, 成為冀東水泥的控股股東。另外，值得注意的是，包括北京水泥廠有限責(zé)任公司等在內(nèi)的部分金隅股份旗下水泥相關(guān)業(yè)務(wù)并未出現(xiàn)在重組名單中，不過這并不會影響金隅股份整合區(qū)域市場，統(tǒng)籌發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計，本次認購發(fā)行股份支付的交易總對價為129.53億元。加上前文提到冀東混凝土、北京哲君以及冀東骨料3家公司，本次交易34家企業(yè)的交易最終價格為154.96億元。
本次重組后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
通過本次重組，冀東水泥在擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，將最大限度地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)對京津冀地區(qū)行業(yè)整合，優(yōu)化資源配置。在京津冀一體化發(fā)展被明確為國家戰(zhàn)略以及中央積極推動供給側(cè)改革的大背景下，本次重組將進一步推動京津冀區(qū)域內(nèi)行業(yè)兼并重組，化解過剩產(chǎn)能、優(yōu)化京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局。
冀東水泥透露，本次重組完成后，冀東水泥將持續(xù)加快除塵設(shè)備的升級改造、推進清潔生產(chǎn)技術(shù)、改造污染治理措施、加大環(huán)保設(shè)備和節(jié)能減排技術(shù)投入。
附件
冀東水泥與冀東骨料股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
編輯：趙虹旭
